Hisoft ePoslovanje

Aktiviranje in deaktiviranje stranke

Kaj omogoča ta funkcionalnost

Stranko lahko označite kot aktivno ali neaktivno.

Aktivna stranka je na voljo pri običajnem iskanju in izbiri na novih dokumentih. Neaktivna stranka ostane shranjena v šifrantu, vendar se pri običajni izbiri ne prikazuje.

Deaktiviranje je primerno predvsem za stranke, s katerimi ne poslujete več, vendar želite njihove podatke ohraniti za pregled preteklega poslovanja.

Kje spremenite aktivnost stranke

V glavnem meniju odprite:

Šifranti → Stranke

Nato poiščite in odprite stranko, ki jo želite aktivirati oziroma deaktivirati.

Deaktiviranje stranke

  1. Odprite Šifranti → Stranke.
  2. Po šifri ali nazivu poiščite želeno stranko.
  3. Odprite stranko za urejanje.
  4. Poiščite možnost Aktivna.
  5. Odstranite oznako pri tej možnosti.
  6. Izberite Shrani stranko.

Stranka po shranjevanju ostane v šifrantu, vendar je pri običajnem dodajanju na nove dokumente ne morete več izbrati.

Ponovno aktiviranje stranke

  1. V seznamu strank poiščite neaktivno stranko.
  2. Odprite stranko za urejanje.
  3. Označite možnost Aktivna.
  4. Izberite Shrani stranko.

Stranka je po shranjevanju znova na voljo pri pripravi novih dokumentov.

Vpliv na obstoječe dokumente

Deaktiviranje stranke ne spremeni dokumentov, na katerih je bila stranka že uporabljena.

Na obstoječih dokumentih ostanejo nespremenjeni:

  • podatki stranke,
  • postavke,
  • količine in cene,
  • zneski dokumenta.

Deaktiviranje prav tako ne izbriše stranke iz šifranta.

Kdaj uporabiti deaktiviranje namesto brisanja

Deaktiviranje uporabite, kadar:

  • s stranko ne poslujete več,
  • želite ohraniti podatke za pregled preteklega poslovanja,
  • boste stranko morda pozneje znova uporabljali,
  • stranke ne želite več prikazovati pri običajni izbiri na novih dokumentih.

Brisanje uporabite samo, kadar želite stranko trajno odstraniti iz šifranta.

Pomembna opozorila

  • Neaktivna stranka ostane shranjena v šifrantu.
  • Deaktiviranje ne spremeni že izdanih ali shranjenih dokumentov.
  • Neaktivne stranke se pri običajnem iskanju in izbiri na novih dokumentih ne prikazujejo.
  • Stranko lahko kadar koli ponovno aktivirate.
  • Pred spremembo preverite, ali urejate pravo stranko.
  • Če stranke ne najdete pri pripravi dokumenta, preverite njeno aktivnost.

Pogoste težave

Stranke po deaktiviranju ne najdem na dokumentu

To je pričakovano. Neaktivne stranke pri običajni izbiri na novih dokumentih niso na voljo.

Neaktivne stranke ne najdem v seznamu strank

Preverite uporabljene filtre in vključite prikaz neaktivnih oziroma vseh strank.

Stranko sem deaktiviral pomotoma

Odprite stranko za urejanje, ponovno označite možnost Aktivna in jo shranite.

Deaktiviranje ni odstranilo stranke s starega dokumenta

To je pravilno. Deaktiviranje vpliva na prihodnjo uporabo stranke, ne na že izdane ali shranjene dokumente.

Povezana navodila