Dodajanje in urejanje stranke
Kaj omogoča ta funkcionalnost
V šifrantu strank lahko dodate novo stranko ali uredite podatke že vnesene stranke.
Stranke lahko uporabljate pri pripravi:
- e-računov,
- ponudb,
- dobavnic,
- blagajniških računov.
Podatke stranke lahko izpolnite ročno ali jih pridobite s storitvama iNETIS in VIES. Postopek samodejnega izpolnjevanja je opisan v ločenem navodilu.
Kje dodate ali uredite stranko
V glavnem meniju odprite:
Na seznamu strank lahko dodate novo stranko ali odprete obstoječo stranko za urejanje.
Dodajanje nove stranke
- Odprite Šifranti → Stranke.
- Izberite možnost za dodajanje nove stranke.
- Vnesite podatke stranke.
- Preverite, ali je stranka označena kot aktivna.
- Izberite Shrani stranko.
Po shranitvi je stranka na voljo v šifrantu in jo lahko izberete pri pripravi novih dokumentov.
Urejanje obstoječe stranke
- Odprite Šifranti → Stranke.
- Po šifri ali nazivu poiščite želeno stranko.
- Odprite stranko za urejanje.
- Popravite podatke, ki jih želite spremeniti.
- Preverite, ali je stranka označena kot aktivna.
- Izberite Shrani stranko.
Pred shranjevanjem vedno preverite, ali urejate pravo stranko.
Podatki stranke
Pri stranki lahko vnesete oziroma uredite predvsem:
- šifro stranke,
- naziv stranke,
- naslov,
- poštno številko in kraj,
- državo,
- davčno številko,
- matično številko,
- TRR,
- e-poštni naslov,
- telefonsko številko,
- kontaktne podatke,
- popust,
- opombo,
- aktivnost stranke.
Izpolnite podatke, ki jih potrebujete za pravilno pripravo dokumentov in poslovanje s stranko.
Šifra stranke
Šifra stranke je enolična oznaka, po kateri program prepozna posamezno stranko.
Pri dodajanju nove stranke preverite predlagano šifro oziroma vnesite šifro po pravilih vašega podjetja.
Šifre ne spreminjajte brez razloga, posebej če stranko že uporabljate pri dokumentih.
Aktivna stranka
Stranka mora biti označena kot aktivna, če jo želite običajno izbirati pri pripravi novih dokumentov in blagajniških računov.
Če stranke ne uporabljate več, jo lahko označite kot neaktivno. Postopek je opisan v ločenem navodilu.
Preverjanje pred shranjevanjem
Preden izberete Shrani stranko, preverite:
- ali je šifra stranke pravilna,
- ali je naziv pravilno zapisan,
- ali so naslov, poštna številka in kraj pravilni,
- ali sta davčna številka in TRR pravilno vnesena, kadar ju potrebujete,
- ali je e-poštni naslov pravilen, kadar boste dokumente pošiljali po e-pošti,
- ali je stranka označena kot aktivna.
Vpliv sprememb na dokumente
Spremembe podatkov stranke se uporabljajo pri nadaljnjem delu in pri novih dokumentih.
Že izdani dokumenti se s spremembo šifranta strank ne popravljajo. Če je dokument že izdan z napačnimi podatki stranke, uporabite ustrezen postopek za popravek dokumenta.
Pomembna opozorila
- Pred urejanjem vedno preverite šifro in naziv odprte stranke.
- Davčno številko, TRR in e-poštni naslov vnesite natančno.
- Šifre stranke ne spreminjajte brez preverjanja.
- Neaktivna stranka se pri običajni izbiri na novih dokumentih ne prikazuje.
- Za samodejni vnos podatkov uporabite iNETIS ali VIES, nato pa podatke pred shranjevanjem preverite.
- Sprememba šifranta strank ne popravi že izdanih dokumentov.
Pogoste težave
Stranke ne morem shraniti
Preverite, ali so izpolnjena obvezna polja in ali so podatki v pravilni obliki.
Stranke ne najdem pri pripravi dokumenta
Preverite, ali je stranka označena kot aktivna. Preverite tudi, ali ste jo po dodajanju uspešno shranili.
Odprla se je napačna stranka
Vrnite se na seznam strank, ponovno uporabite iskanje ter pred odpiranjem preverite šifro in naziv.
Podatki stranke na starem dokumentu niso posodobljeni
To je pričakovano. Sprememba v šifrantu strank vpliva na nadaljnje delo, ne popravi pa že izdanih dokumentov.
Ne vem, katere podatke vnesti
Vnesite podatke, ki jih potrebujete za pravilno pripravo dokumentov. Pri slovenskih podjetjih lahko uporabite iNETIS, pri preverjanju EU ID-ja za DDV pa VIES.