Iskanje in filtriranje e-računov

1. Kaj omogoča ta funkcionalnost

Iskanje in filtriranje omogočata, da na seznamu e-računov hitro najdete želeni račun.

Račune lahko poiščete glede na:

• številko računa,
• obdobje izdaje,
• stanje pošiljanja,
• stanje prenosa v računovodstvo.

Seznam lahko tudi razvrstite po številki ali datumu.

2. Kje najdete funkcionalnost

V glavnem meniju izberite:

E-dokumenti → Seznam Eračunov

Na seznamu računov odprite oziroma razširite filtre s klikom na ikono filtra.

Na telefonu ali tablici

1. V glavnem meniju izberite E-dokumenti.
2. Izberite Seznam Eračunov.
3. Na seznamu izberite ikono filtra.

3. Iskanje po številki računa

1. Odprite filtre.
2. V polje »Številka« vnesite številko računa.
3. Izberite Uporabi.
4. Na seznamu se prikažejo računi, ki ustrezajo vneseni številki.

Vnesite zaporedno številko računa tako, kot je prikazana na seznamu.

4. Iskanje po datumu

Za prikaz računov iz določenega obdobja lahko uporabite:

• »Od datuma« – prvi dan obdobja,
• »Do datuma« – zadnji dan obdobja.

Postopek:

1. V polje »Od datuma« vnesite začetni datum.
2. V polje »Do datuma« vnesite končni datum.
3. Izberite Uporabi.
4. Prikažejo se računi, izdani v izbranem obdobju.

Uporabite lahko tudi samo en datum. Če vnesete samo začetni datum, se prikažejo računi od tega dne naprej. Če vnesete samo končni datum, se prikažejo računi do vključno izbranega dne.

5. Filtriranje po stanju pošiljanja

S poljem »Poslan« lahko ločite račune glede na to, ali so bili že poslani.

Tako lahko poiščete:

• neposlane račune,
• že poslane račune,
• vse račune, če polje pustite prazno.

To je uporabno pred pošiljanjem računov, saj lahko hitro preverite, kateri dokumenti še čakajo na oddajo.

6. Filtriranje po prenosu v računovodstvo

S poljem »Prenesen« lahko prikažete:

• račune, ki še niso bili preneseni,
• račune, ki so že bili preneseni,
• vse račune, če polje pustite prazno.

Ta podatek je pomemben tudi pri urejanju, saj že prenesenega računa ni več mogoče spreminjati.

7. Razvrščanje računov

Račune lahko razvrstite:

• po številki padajoče,
• po številki naraščajoče,
• po datumu padajoče,
• po datumu naraščajoče.

Želeni način razvrščanja izberite v polju »Razvrsti po« in nato izberite Uporabi.

8. Odstranitev filtrov

Če želite ponovno prikazati vse račune:

1. Odprite filtre.
2. Izberite Počisti.
3. Seznam se ponovno naloži brez predhodnih omejitev.

9. Prikaz na telefonu ali tablici

Na računalniku so računi praviloma prikazani v vrsticah.

Na telefonu ali tablici so lahko prikazani kot kartice. Za ogled dodatnih podatkov izberite možnost Več.

Filtri delujejo enako kot na računalniku, vendar so lahko zaradi manjšega zaslona privzeto zaprti.

10. Pomembna opozorila

• Če kombinirate več filtrov, se prikažejo samo računi, ki ustrezajo vsem izbranim pogojem.
• Če ne najdete računa, najprej počistite vse filtre in ponovite iskanje.
• Seznam lahko prikazuje samo račune iz trenutno izbrane obračunske enote.
• Po vrnitvi z urejanja računa se lahko ohranijo predhodno uporabljeni filtri in stran seznama.

11. Pogoste težave

12. Povezana navodila

• Izdaja e-računa
• Urejanje že shranjenega e-računa
• Pregled podrobnosti e-računa
• Pošiljanje e-računa prek BizBoxa
• Pošiljanje e-računa prek eNabiralnika
• Pošiljanje e-računa po e-pošti
• Preverjanje statusa poslanega e-računa
• Prenos e-računa v obliki PDF ali ZIP
• Pomen oznake »Preneseno v knjigovodstvo«