Izdaja e-računa

4.1 Izbira kupca

1. V polju »Kupec – šifra« ali »Kupec – naziv« začnite vpisovati šifro oziroma naziv kupca.
2. Kupca izberite iz prikazanega seznama.
3. Po izbiri se njegovi podatki samodejno prenesejo na račun.
4. Preverite, ali je izbran pravi kupec.

Če kupec še ne obstaja, ga lahko dodate z možnostjo za dodajanje nove stranke. Po shranjevanju ga nato izberite na računu.

Kupca vedno izberite iz ponujenega seznama. Samo ročno vpisan naziv ne pomeni, da je kupec pravilno izbran.

4.2 Izbira prejemnika

Če mora račun prejeti druga oseba ali organizacija kot kupec, izpolnite tudi polje »Prejemnik«.

1. Poiščite prejemnika po šifri ali nazivu.
2. Izberite ga iz seznama v šifri, ko ga izberete se samodejno izpolni še v nazivu ali obratno.
3. Če sta kupec in prejemnik ista, lahko polje pustite prazno.

4.3 Nastavitev davčnih podatkov

Preverite polji »Zavezanec« in »Davek«.

Podatki se lahko izpolnijo samodejno glede na izbranega kupca. Pred nadaljevanjem preverite, ali ustrezajo davčnemu položaju kupca in vrsti dobave.

Če niste prepričani, katero možnost izbrati, se pred izdajo računa posvetujte z računovodstvom.

4.4 Vnos datumov

Izpolnite oziroma preverite:

• »Datum« – datum izdaje računa,
• »DUR« – datum opravljene storitve ali dobave,
• »+« – število dni do zapadlosti,
• »Valuta« – datum zapadlosti računa.

Ko spremenite število dni ali datum zapadlosti, aplikacija samodejno preračuna povezane datume.

Primer:

• datum opravljene storitve: 1. 7. 2026,
• rok plačila: 15 dni,
• datum zapadlosti: 16. 7. 2026.

Pred shranjevanjem vedno preverite, ali sta datum opravljene storitve in rok plačila pravilna.

4.5 Vnos predplačila in datuma plačila

Če je možnost za vaše podjetje omogočena, sta v glavi računa prikazani polji »Predplačilo« in »Datum plačila«.

1. V polje »Predplačilo« vnesite prejeti znesek predplačila.
2. V polju »Datum plačila« izberite datum prejema plačila.

Če predplačila ne evidentirate ročno, pustite znesek 0 in datum plačila prazen.

Ročnega predplačila in vezanega avansnega računa ni mogoče uporabiti hkrati. Če vnesete predplačilo, v razdelku »Avansni računi« ne dodajajte avansnega računa. Če je avansni račun že vezan, mora biti polje »Predplačilo« nastavljeno na 0.

4.6 Vnos popusta na celoten račun

Po potrebi vnesite:

• »Rabat 1«,
• »Rabat 2«.

Popusta veljata za celoten račun. Če popusta ne želite uporabiti, pustite vrednost 0.

V številskem vnosnem polju lahko s tipko preslednica vrednost hitro nastavite na 0.

Popust na celoten račun se lahko upošteva skupaj s popusti, določenimi na posameznih postavkah.

4.7 Dodajanje postavke

1. Izberite Dodaj postavko.
2. Poiščite artikel ali storitev po šifri, nazivu ali črtni kodi.
3. Izberite želeni artikel iz seznama.
4. Preverite oziroma vnesite:
   • opis,
   • količino,
   • ceno,
   • popust,
   • davčno stopnjo,
   • mersko enoto.
5. Potrdite dodajanje postavke.

Cena, davčna stopnja, merska enota in morebitni privzeti popust se lahko izpolnijo samodejno iz šifranta. Pred potrditvijo jih vseeno preverite.

4.8 Izbira vrste cene

Pri postavki je lahko na voljo polje »Tip cene«.

Glede na izbrano možnost se lahko cena vnaša:

• brez DDV ali
• z DDV.

Aplikacija drugo vrednost samodejno preračuna. Če ima kupec določen poseben cenik, se lahko njegova cena izbere samodejno.

Pred potrditvijo preverite, ali vnašate pravo vrsto cene.

4.9 Urejanje ali brisanje postavke

Če želite postavko popraviti:

1. Izberite postavko v seznamu.
2. Spremenite količino, ceno, popust, davek ali opis.
3. Potrdite spremembe.

Če želite postavko odstraniti, jo odprite in izberite možnost za brisanje.

Po vsaki spremembi preverite skupni znesek računa.

4.10 Dodajanje dodatnega opisa

K posamezni postavki lahko dodate dodatno opisno vrstico.

To možnost uporabite na primer za:

• podrobnejši opis opravljene storitve,
• obdobje izvajanja,
• serijsko številko,
• dodatno pojasnilo kupcu.

Dodatni opis se prikaže pod povezano postavko in nima lastne količine ali cene.

4.11 Končnica dokumenta

V polje »Končnica dokumenta« lahko vnesete besedilo, ki se izpiše na dnu računa.

Uporabite ga lahko za:

• zahvalo kupcu,
• podatke o plačilu,
• pogodbeno opombo,
• dodatna pojasnila.

Besedilo se lahko ob izbiri kupca izpolni tudi samodejno. Pred shranjevanjem ga preberite in po potrebi popravite.

4.12 Poračun avansnih računov

Če imate dovoljenje za avansne račune, lahko razširite razdelek »Avansni računi« in izberete »Dodaj avansni račun«.

Izberite avans z razpoložljivim zneskom, nato pa v polju »Znesek za prenos« določite celotni ali delni poračun. Dodate lahko več različnih avansov.

Podrobnosti in omejitve so opisane v navodilu Poračun avansa na e-računu.

4.13 Preverjanje in shranjevanje

Pred shranjevanjem preverite:

1. ali je izbran pravi kupec,
2. ali so datumi pravilni,
3. ali so dodane vse postavke,
4. ali so količine in cene pravilne,
5. ali so davčne stopnje ustrezne,
6. ali so popusti pravilno vneseni,
7. ali je skupni znesek pravilen,
8. ali sta predplačilo in datum plačila pravilno vnesena, če sta polji prikazani,
9. ali nista hkrati uporabljena ročno predplačilo in vezan avansni račun,
10. ali so izbrani avansi in njihovi zneski poračuna pravilni,
11. ali je končno besedilo ustrezno.

Nato izberite Shrani.

Končna številka računa se določi ob shranjevanju. Po uspešnem shranjevanju se prikaže potrditveno obvestilo, nato pa se odpre obrazec za urejanje shranjenega računa. Na njem lahko nadaljujete delo ali se z gumbom »Na seznam računov« vrnete na seznam e-računov.

4.14 Zbiranje odprtih dobavnic

Če želite namesto ročnega vnosa postavk v e-račun vključiti odprte dobavnice izbrane stranke, na praznem obrazcu za nov e-račun izberite Zberi dobavnice.

Gumb je na voljo samo pri ustvarjanju novega e-računa. Če so na obrazcu že dodane postavke, zbiranje ni mogoče.

Podrobni postopek, vključno z zbiranjem v blagajniški račun in opozorilom o zneskih, je opisan v navodilu Zbiranje dobavnic v račun .